顧客を中心に、
すべての情報をひとつにつなぐ
顧客に関する情報が、この画面に集約
顧客情報には 、担当者を管理する「アドレス帳（名刺管理）」を紐づけることができます。
氏名・部署・役職・連絡先などの基本情報はもちろん、「キーマン」「決裁者」「支払い担当者」など、その担当者が顧客企業の中でどのような役割を持っているのかまで登録できます。
顧客や担当者に紐づけて、様々な情報を紐づけて接触した内容を蓄積していくことが可能。
顧客管理画面を確認するだけで、「現在どのような商談が進んでいるのか」「過去に何を提案したのか」「誰がキーマンなのか」「これまでどのような取引があったのか」といった情報を把握できます。
顧客を知ることから始まる
営業活動で重要なのは、単に顧客リストを管理することではありません。
これまでの提案や商談、問い合わせ、購入・売上実績などを蓄積し、顧客をより深く理解することが重要です。
情報が一元化されていれば、担当者以外でも過去の経緯を把握でき、担当者の変更や引き継ぎがあっても、これまでの関係性を途切れさせることなく対応できます。
また、過去の取引や商談履歴をもとに、
「そろそろ次の提案ができるのではないか」
「以前購入いただいた商品から、新しい提案につなげられないか」
「このお客様への対応で注意すべきことはないか」
といった、次のアクションを考えるための情報としても活用できます。
情報を「記録するCRM」から、「営業に活かすCRM」
顧客情報、担当者、営業活動、商談、受注、売上。
これらを別々に管理するのではなく、すべてを顧客というひとつの軸でつなぐ。
それによって、情報検索や引き継ぎの効率化だけでなく、営業の属人化防止、顧客対応品質の向上、営業機会の発見、売上予測や経営判断にも活用できるようになります。
企業・担当者軸で、すべての顧客接点を一元管理。
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提案書・見積書
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訪問・営業活動履歴
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問い合わせ・対応履歴
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クレーム情報
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商談・案件情報
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受注情報
-
売上・過去の取引実績
会社だけでなく、「人」との関係まで見える名刺管理
アドレス帳（名刺管理）では、顧客企業に所属する担当者一人ひとりの情報を管理します。
氏名・会社名・部署・役職・メールアドレス・電話番号といった基本的な連絡先だけではありません。
「その人はどのような立場の人なのか」
「これまでどのような提案をしたのか」
「どのような問い合わせや相談があったのか」
といった、担当者との関係性や過去の接点まで紐づけて管理できることが大きな特徴です。
「誰とつながっているか」を会社の情報資産に
営業活動では、会社の情報だけでなく、その会社の「誰」と関係を築いているのかがとても重要です。
担当者の部署・役職はもちろん、
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商談を進めるうえでのキーマン
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決裁に関わる担当者
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実際にサービスを利用する担当者
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契約や支払いに関する担当者
-
問い合わせ窓口となる担当者
など、その人が顧客企業の中でどのような立場・役割を持っているのかを管理できます。
これにより、単なる「名刺のデータベース」ではなく、顧客企業との人脈や関係性を組織全体で共有できる情報資産になります。
「この人と何があったのか」まで、すぐに分かる
例えば、
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この見積書は誰に提出したのか
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この提案をした相手は誰だったのか
-
以前問い合わせをいただいたのは誰だったのか
-
過去にどのようなやり取りをしているのか
といった情報を、担当者を起点に確認できます。
時間が経過した案件や担当者が交代した顧客でも、過去の経緯を確認してから対応できるため、
「以前お話しした内容が分からない」といった情報の分断を防ぎます。
「会社」と「人」、2つの視点から顧客を理解
顧客管理では「会社」を中心に情報を把握し、アドレス帳では「人」を中心に情報を把握します。
この2つが連携することで、
と、顧客との関係を立体的に捉えることができます。
「この会社と、これまで何があったのか」だけではなく、「そのとき、誰と話をしていたのか」まで分かる。それが、本システムのアドレス帳（名刺管理）です。
名刺をスマホで撮るだけ。顧客情報をかんたん登録
CRM・SFAを活用するうえで重要なのは、顧客や担当者の情報をきちんと蓄積することです。
しかし実際の営業現場では、
「名刺をもらったけれど、入力する時間がない」
「あとで登録しようと思って、そのままになっている」
「入力が面倒で、担当者情報が登録されていない」
スマホで撮影して登録するだけ
操作はシンプルです。
名刺交換をしたら、スマートフォンで名刺を撮影して登録。
名刺画像から、
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会社名
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氏名
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部署名
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役職
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電話番号
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メールアドレス
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郵便番号・住所
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URL
などの情報を自動的に読み取り、顧客管理とアドレス帳（名刺管理）へ登録します。
面倒な文字入力を大幅に減らし、営業担当者の負担を軽減します。
外出先でも、その場で登録
スマートフォンから利用できるため、会社に戻ってから入力する必要はありません。
名刺交換後のちょっとした待ち時間や移動時間を使って、その場で登録できます。
「あとで入力しよう」を減らすことで、名刺が机の中に眠ったままになったり、担当者個人だけが情報を持っていたりする状況を防ぎます。
名刺を「保管」するだけではなく、営業に活かせる情報へ
本システムの名刺登録は、単に名刺をデジタル化して保存するための機能ではありません。
登録された担当者情報は顧客管理・アドレス帳と連携し、その後の提案、見積、商談、問い合わせ、訪問履歴、受注・売上などの情報へとつながっていきます。
つまり、
という 一連の営業活動を、ひとつの情報として蓄積していくことができます。
「入力してもらう仕組み」まで考えたCRM・SFA
CRM・SFAは、導入することが目的ではありません。
現場で使われ、情報が蓄積され、その情報が次の営業活動に活かされてこそ価値があります。
だからこそ私たちは、「どんな情報を管理できるか」だけでなく、「どうすれば現場が無理なく情報を登録できるか」まで考えてシステムを構築しています。
名刺を撮影するという簡単な操作から、顧客との新しい関係を会社の情報資産として蓄積していく。
それが、本システムの「名刺登録」です。
名刺は「入力」するものから、「撮る」ものへ。
名刺交換したら、スマートフォンで撮影して登録するだけ。
画像から会社名・氏名・部署・役職・電話番号・メールアドレスなどを自動で読み取り、顧客管理とアドレス帳へ登録します。
外出先や移動中でも簡単に登録できるため、「あとで入力しよう」を減らし、貴重な顧客情報の登録漏れを防ぎます。
入力の手間を減らすことで、CRMに情報が自然と蓄積される仕組みをつくります。
見積を作るだけではなく、
「利益」と「承認」まで管理
見積書は、お客様へ金額を提示するためだけの書類ではありません。
「この案件を受注した場合、どれだけ利益が残るのか」
「適正な価格で見積されているのか」
「必要な作業や原価を見落としていないか」
といった、営業・経営上の重要な判断材料でもあります。
本システムの「見積書管理」では、見積書の作成から原価・粗利の確認、社内承認、PDF出力、保存までを一元管理。
さらに顧客・担当者・商談などの情報とも連携し、見積業務そのものを営業情報として蓄積・活用できます。
見積金額だけでなく「どれだけ利益が出るか」を見える化
商品・サービスの販売価格だけでなく、原価を登録することで、見積段階から予定利益・粗利率などを把握できます。
営業担当者は、単に「いくらで販売するか」だけではなく、「この案件でどれだけ利益を確保できるのか」を意識した見積作成が可能になります。
また上長や管理者も、見積内容を確認しながら、
• 十分な利益が確保されているか
• 過度な値引きが行われていないか
• 必要な作業や費用が抜けていないか
• 作業内容を甘く見積もっていないか
などをチェックできます。
売上だけでなく「利益」を意識した営業活動につなげることができます。
ワークフローで見積承認をスムーズに見積書には社内ワークフロー機能を備えています。
作成した見積を申請すると、あらかじめ設定された上長や決裁者へ承認依頼を送ることができ、内容を確認したうえで承認・決裁を行えます。
これにより、
という一連の流れをシステム上で管理。
「誰の承認待ちなのか」「承認された見積なのか」といった状況も把握しやすくなり、社内確認の漏れや属人的な承認業務を減らします。
見積書をPDF化して、そのままお客様へ
承認された見積書は、提出用の帳票としてPDF出力できます。
システムに登録された顧客情報や明細、金額などから見積書を作成できるため、Excelなどへ転記して帳票を作り直す必要がありません。
入力したデータを、そのまま正式な見積書として活用できます。
電子帳簿保存法に対応したクラウド保存にも対応
オプション機能として、作成したPDFデータを電子帳簿保存法に対応したクラウドサーバーへ保存することもできます。
見積書を作成・PDF化した後、別のシステムへ移動して保存するといった手間を減らし、
までをスムーズにつなげます。見積情報も「顧客との大切な履歴」として蓄積見積書は発行して終わりではありません。
本システムでは顧客管理やアドレス帳などと連携しているため、
「どのお客様に」
「誰に対して」
「いつ」
「何を」
「いくらで提案したのか」
という情報を顧客との履歴として蓄積できます。過去の見積内容を確認することで、以前の提案内容や価格を参考にした再提案にも活用できます。
見積書を単なる帳票ではなく、営業活動と経営判断に活かせる情報資産へ。
それが、本システムの「見積書管理」です。
見積は「金額」だけでなく、「利益」まで見る
見積書の作成から、原価・粗利の確認、社内承認、PDF発行、保存までを一元管理。
原価をもとに予定利益や粗利を把握できるため、担当者だけでなく上長も「適正な価格か」「十分な利益が確保されているか」「必要な作業が正しく見積されているか」を確認できます。
さらにワークフローによる承認・決裁、提出用PDFの作成にも対応。
オプションで、作成したPDFを電子帳簿保存法に対応したクラウドサーバーへ保存することもできます。
いつもの見積書を、そのままシステム化
システムを導入するために、これまで使用してきた見積書のデザインやレイアウトを大きく変更する必要はありません。本システムでは、PDF出力する見積書をお客様独自のフォーマットに合わせてカスタマイズすることができます。
会社ロゴや社名・住所はもちろん、明細項目、備考欄、振込先、注意事項など、現在使用している見積書のレイアウトや運用に合わせた帳票を作成できます。
これまでお客様へ提出してきた見積書のイメージを維持しながら、見積作成・原価管理・承認・PDF発行といった業務だけをシステム化することができます。
「システムに業務を合わせる」のではなく、「お客様の業務にシステムを合わせる」。
現場の運用を大きく変えることなく導入できることも、本システムの大きなメリットです。
商談の「今」と「これから」を見える化
お客様へ提案や見積を提出した後、その案件を受注につなげるためには、継続的な営業活動が必要になります。
本システムの「商談・案件管理」では、顧客・担当者を起点に、案件の発生から受注までの営業プロセスを一元管理します。
「現在どの 段階まで進んでいるのか」
「受注できる可能性はどのくらいあるのか」
「いつ頃、いくらの受注が見込めるのか」
「次に何をしなければならないのか」
といった商談に関する情報を共有することで、担当者だけに頼らない、組織的な営業活動を実現します。
案件ごとに「いつ・何を・いくらで」を可視化
商談に関する重要情報を集約し、営業活動の進捗や売上予測をスムーズに管理できます。
① フェーズ（進捗状況）
「ヒアリング」「提案・見積」「最終交渉」「受注」「失注」など、案件が今どの段階にあるかを一目で把握できます。
② 受注確度（見込み度）
案件ごとの受注可能性（A / B / C など）を登録。優先してアプローチすべき確度の高い案件を識別できます。
③ 受注予定金額・売上見込
受注時に見込まれる金額を管理。全体の案件を積み上げることで、将来の売上予測（ヨミ）を精度高く把握できます。
④ 受注予定時期
「いつ受注できるか」「いつ売上が発生するか」を管理し、月次・期ごとの売上見通しの予測に活用できます。
⑤ 商談商品
「どの商品・サービスを、いくらで提案しているか」を案件に紐づけて具体的に管理できます。
⑥ 商談履歴
訪問・電話・メール・見積提出などの対応履歴を時系列で記録。「いつ・誰が・何をしたか」が残るため、商談の経緯と「次に行うべきアクション」をチーム全体でスムーズに共有できます。
複数人で進める案件に強く なる。
営業担当者だけでなく、技術担当者や上長など複数のメンバーが関わる案件では、情報共有が重要になります。
商談内容や進捗、これまでの活動履歴、次のステップなどを案件に集約することで、「担当者に聞かなければ状況が分からない」状態を防ぎます。
担当者が不在の場合や引き継ぎが発生した場合でも、これまでの経緯を確認してスムーズに対応できます。
個人の感覚に頼る営業から脱却し、会社全体で確実に受注を掴み取る「強い組織力」を構築します。
売上だけでなく「利益」に強くなる。
案件では、予定受注金額だけでなく、予定原価・予定利益・予定利益率などもリアルタイムで把握できます。
これにより、管理者は以下の視点で案件を精査できるようになります。
「この案件はいくらで受注できそうなのか」
「受注した場合、どれだけ利益が見込めるのか」
「利益率は適正なのか」
といった視点から案件を確認できます。
受注件数や売上金額だけではなく、利益を意識した案件管理につなげることができます。
商談履歴を蓄積し、「次の一手」を明確に
営業活動では、「案件がある」ことよりも、案件がきちんと動いているかが重要です。 訪問や打ち合わせ、見積提出などの履歴を残していくことで、
「最後にアプローチしたのはいつか」
「お客様から何を求められているのか」
「現在の課題は何か」
「次に何をすべきか」
を把握できます。
案件の停滞や対応漏れを防ぎ、受注に向けた次のアクションにつなげます。
営業担当者の「頭の中」を、会社の情報へ
営業担当者は、自分が担当している案件の状況を把握しているかもしれません。
しかし、その情報が担当者の頭の中や個人のメモ、メールだけに存在していては、会社として正確な営業状況を把握することはできません。
商談・案件情報を蓄積・共有することで、個人が持っていた営業情報を、組織全体で活用できる情報資産へ変えていきます。
それが、本システムの「商談・案件管理」です。
その案件、
「いつ・いくら・どのくらい」受注できそうですか？
お客様へ提案や見積を提出した後、その案件を受注につなげるためには、継続的な営業活動が必要になります。
本システムの「商談・案件管理」では、顧客・担当者を起点に、案件の発生から受注までの営業プロセスを一元管理します。
商談ごとに、フェーズ・受注確度・受注予定日・予定受注金額・予定利益・商談履歴などを一元管理。「現在どこまで進んでいるのか」「いつ頃受注できそうか」「どれだけ売上・利益が見込めるのか」を見える化します。
さらに、訪問や提案などの商談履歴を蓄積することで、複数人で進める案件でもこれまでの経緯と次のアクションをスムーズに共有。
営業担当者の頭の中にある案件情報を、会社全体で共有できる営業資産へ。
受注して終わりではない。
「本当に利益が出たのか」まで管理
営業活動のゴールは、案件を受注することだけではありません。
受注した案件を確実に進行し、予定した時期に完了・売上計上し、最終的にどれだけ利益を残すことができたのかまで把握することが重要です。
本システムの「受注・売上管理」では、見積・商談から受注した案件を引き継ぎ、プロジェクトメンバー、進捗、売上予定、実績原価、利益などを一元管理します。
営業段階の「予定」から、受注後の「実績」まで。
ひとつの案件を継続して管理することで、売上だけでは見えなかった「本当の収益」を把握できます。
見積・商談から受注情報をスムーズに引き継ぎ
見積・案件管理で進めてきた商談が「受注」になると、受注・売上管理へ情報を引き継ぎます。
顧客情報や案件名、見積内容などを改めて一から入力する必要がなく、
という一連の営業プロセスをつなげて管理できます。
受注前と受注後で情報が分断されないため、「どの提案・見積から受注につながった案件なのか」も把握できます。
受注後は「プロジェクト」として進捗を管理
受注した案件について、プロジェクトリーダーや参加メンバー 、開始日、終了予定日、進捗状況などを管理できます。
営業担当者だけでなく、実際に作業を行うメンバーも含めて案件情報を共有することで、
「誰が担当しているのか」
「現在どこまで進んでいるのか」
「いつ完了する予定なのか」
「いつ売上計上できるのか」
といった情報を関係者全員がリアルタイムで把握できるようになります。
これにより、担当者間の情報共有不足や確認作業の手間を減らし、作業の遅延や対応漏れを防ぐことができます。
また、プロジェクトの進捗状況と売上予定を関連付けて管理することで、「いつ、どの案件から、どれくらいの売上が見込めるのか」を把握しやすくなります。
営業部門と作業部門の連携がスムーズになり、受注から納品・完了、売上計上までの一連の 業務を効率的に管理できます。
受注して終わりではなく、案件の完了と売上計上までをしっかり見届ける。
そんな、会社全体で案件を管理できる仕組みを実現します。
ご相談から導入・定着までの流れ
〜貴社の業務に合わせたkintoneカスタマイズを伴走サポート〜
STEP 1
無料相談・ヒアリング
現在の営業課題や顧客管理のお悩み、実現したいゴールをお伺いします。
「まだ要件が固まっていない」「自社の状況が把握できていない」状態でも問題ありません。専門スタッフが親身にヒアリングいたします。
STEP ２
現状分析・構成案（要件定義）のご提案
ヒアリング内容をもとに、貴社の業務フローに合わせたアプリ構成案（顧客管理・商談管理・名刺管理など）と、お見積り・スケジュールをご提示します。
既存の業務プロセスを整理し、無駄のない最適な運用設計をご提案します。
STEP 3
構築・カスタマイズ開発
確定した構成案に基づき、kintoneアプリの構築やプラグイン設定、必要な初期設定を行います。
開発中も定期的に画面を確認いただきながら微調整を行うため、完成後の「イメージと違った」を防ぎます。
STEP 4
テスト運用・操作レクチャー
確定した構成案に基づき、kintoneアプリの構築やプラグイン設定、必要な初期設定を行います。
現場の営業担当者様が「スムーズに入力できるか」を重視して調整します。
STEP 5
本番運用開始・定着化サポート
システムの運用を開始します。運用開始後も、利用状況に応じたアドバイスや機能改善の伴走サポートを提供します。
「 作ったけれど使われない」を防ぎ、社内に定着するまでしっかりフォローします。
ご相談から本番運用まで：最短4週間〜
※システムの規模やカスタマイズ内容によって異なります。
「自社の業務でもkintoneで実現できる？」
「まずは話を聞いてみたい、概算費用が知りたい」
検討段階でのご相談も大歓迎です。 現状の課題やイメージをお気軽にご相談ください。
すべての情報をつなぎ、営業を「見える化」し、利益を「改善」するCRM・SFA。