【新サービス紹介】顧客管理・営業管理・見積管理をひとつに！kintoneを活用したCRM/SFAシステムのご案内
「あの案件、今どうなっている？」そんな営業管理のお悩みを解決しませんか？
株式会社ハンジャ・ネットワークスでは、このたび、サイボウズのクラウドサービス「kintone（キントーン）」を活用したCRM/SFA（顧客管理・営業支援）システムの紹介ページを公開いたしました。
日々の営業活動の中で、こんなお悩みはありませんか？
顧客情報や営業履歴がExcelや担当者ごとにバラバラに管理されている
過去に誰が、どのような提案や見積をしたのか分からない
提出した見積書の進捗や受注状況を把握できていない
営業担当者に聞かなければ案件の状況が分からない
今月、来月の売上見込みを正確に把握したい
受注後の進捗や、最終的にどれだけ利益が出たのかを管理したい
こうした課題を解決するために、当社では顧客情報を中心に、営業活動から見積・商談・受注・売上までを一元管理できるCRM/SFAシステムをご提案しています。
■ 顧客情報を中心に、すべての営業活動をつなぐ
本システムの大きな特徴は、単に顧客情報を登録するだけではなく、そのお客様とのあらゆる接点を一元管理できることです。
例えば、あるお客様の情報を開けば、
「これまでに誰と商談したのか？」
「過去にどのような見積を提出したのか？」
「現在進行中の案件は何か？」
「これまでにどれだけの取引があったのか？」
といった情報を確認できます。
担当者個人の経験や記憶に頼るのではなく、顧客との関係を会社全体の大切な情報資産として蓄積・共有する仕組みを構築します。
■ 営業現場で役立つ充実した機能
本システムでは、営業活動に必要なさまざまな業務を連携して管理できます。
① 顧客管理・名刺管理
顧客企業の基本情報はもちろん、担当者の部署・役職、キーマン、決裁者などの情報を管理。スマートフォンで名刺を撮影し、文字情報を自動で読み取って登録する機能も備えています。
② 見積書管理
見積書の作成から原価・粗利の確認、社内承認、PDF出力まで対応。現在お使いの見積書フォーマットに合わせたカスタマイズも可能です。
③ 商談・案件管理
案件ごとの進捗状況、受注確度、受注予定金額、商談履歴などを管理。「いつ・いくら・どのくらいの確率で受注できそうか」を見える化します。
④ 受注・売上・プロジェクト管理
受注後の担当メンバー、作業進捗、売上予定、原価・利益などを管理。営業活動だけでなく、受注後の業務まで一貫して情報を共有できます。
■ 「システムに業務を合わせる」のではなく、「業務にシステムを合わせる」
当社が大切にしているのは、システムを導入すること自体ではありません。
実際に利用する社員の皆様が、無理なく使い続けられること。そして、日々蓄積される情報が営業活動や経営判断に役立つことです。
kintoneは、お客様の業務内容や運用方法に合わせて柔軟にカスタマイズできるクラウドサービスです。
そのため、最初からすべての機能を導入する必要はありません。
まずは顧客管理や見積管理など、必要な業務から小さく始め、段階的に営業管理の仕組みを充実させていくことも可能です。
当社では、導入前のヒアリングからシステム構築、運用・定着まで、お客様に寄り添いながらサポートいたします。
■ まずは新しい紹介ページをご覧ください！
今回公開した紹介ページでは、各機能の特徴や活用方法、導入までの流れなどを詳しくご紹介しています。
▼ 顧客管理・営業管理・見積管理を一元化！kintone CRM/SFA 紹介ページ
「Excelでの顧客管理から脱却したい」
「営業活動をもっと効率化したい」
「案件の進捗や売上・利益を見える化したい」
そんな企業様は、ぜひ一度ご覧ください。
ご相談・資料請求は無料です。
お客様の現在の業務や課題をお伺いし、最適な仕組みをご提案いたします。
株式会社ハンジャ・ネットワークス
お問い合わせ：050-5810-5929（平日9:00～18:00）
営業情報を、会社の未来をつくる資産へ。
私たちは、kintoneを活用した業務改善・DX推進を通じて、お客様の事業成長をサポートしてまいります。
